Nuance предлагает размещение $ 350 млн. Старших конвертируемых облигаций сроком до 2025 г

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) объявила о своем намерении предложить, с учетом рыночных условий и других факторов, общую сумму в 350 млн. долл. США старших конвертируемых облигаций со сроком погашения до 2025 года (далее — «Ноты») для частного размещения. Квалифицированные институциональные покупатели в соответствии с правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон»), говорится в сообщении компании.

Nuance также планирует предоставить первоначальным покупателям Облигаций 13-дневный опцион на приобретение до 60 млн. долл. США совокупной основной суммы Облигаций для покрытия перерасходов, если таковые имеются.

Облигации могут быть конвертированы, при условии соблюдения определенных условий, в денежные средства до основной суммы Облигаций и, в отношении любой избыточной конверсионной стоимости, денежных средств или акций обыкновенных акций Nuance или их комбинации, по Нюанс выборы. Условия Облигаций, включая процентную ставку, начальный коэффициент конверсии и другие условия, будут определены в ходе переговоров между Nuance и первоначальными покупателями Облигаций.

Nuance намеревается использовать приблизительно 150 млн долларов США чистой выручки от этого предложения для выкупа обыкновенных акций Nuance одновременно с ценообразованием Облигаций в рамках заключенных сделок с институциональными инвесторами в предложении при условии наличия. Nuance намеревается использовать оставшуюся чистую выручку вместе с наличными деньгами для выкупа, выкупа, выбытия или иного погашения всех своих непогашенных старших конвертируемых долговых обязательств на 2,75%, подлежащих погашению к 2031 году.

Ни Облигации, ни акции обыкновенных акций Nuance, выпущенные при конвертации Облигаций, если таковые имеются, не были зарегистрированы в соответствии с Законом или законами о ценных бумагах любой другой юрисдикции и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах. отсутствие регистрации или соответствующее освобождение от таких требований регистрации.

Nuance Communications предоставляет голосовые и языковые решения для предприятий и потребителей по всему миру. Его технологии, приложения и услуги делают пользовательский опыт более привлекательным, изменяя способ взаимодействия людей с устройствами и системами. Каждый день миллионы пользователей и тысячи предприятий используют проверенные приложения Nuance.